Голубые фишки ММВБ как один из лучших способов инвестирования

Многие начинающие инвесторы задаются вопросом, как сохранить и приумножить свои сбережения в условиях нестабильности экономики, когда снижаются доходы не только простых граждан, но и, казалось бы, успешных компаний. В таких условиях бывает непросто определиться с надежными инструментами для вложений и сделать правильный выбор. Тем, кто хочет заняться инвестированием, но не знает с чего начать, советуем обратить внимание на акции «голубых фишек» ММВБ (Московской межбанковской валютной биржи).



Что значит Голубые фишки фондового рынка? Определяющие характеристики

Голубыми фишками называются акции наиболее высокодоходных и ликвидных компаний. Откуда появилось такое название? По аналогии с голубыми фишками в покере, имеющими наибольшую ценность. Как правило, акции компаний «первого эшелона» регулярно приносят дивиденды, они легко реализуются при необходимости.

Четких критериев по отбору ценных бумаг не существует, многие биржи и рейтинговые агентства формируют их перечень под себя. Хотя общие характеристики у голубых фишек все же имеются.

Определяющими характеристиками по отбору голубых фишек являются:

  • Положительная динамика развития компании на протяжении длительного периода.
  • Стабильный рост стоимости эмитируемых ценных бумаг.
  • Значительная степень капитализации. Еще лучше, если компания – монополист на рынке.
  • Хорошая ликвидность ее ценных бумаг.

На Московской бирже Индекс голубых фишек просчитывается каждые три месяца по результатам проходивших сделок по ценным бумагам за текущий период. ММВБ является ведущей фондовой биржей России, где ежедневно проходят торги по акциям и корпоративным облигациям. Оборот торгов составляет до 98% от оборота всех российских бирж и до 70% — от мирового объема торговли акциями и АДР.

Преимущества и недостатки голубых фишек ММВБ

Преимущества
  1. В долгосрочной перспективе акции приносят стабильные дивиденды.
  2. Обеспечивают защиту средств от чрезмерных колебаний цен на биржах.
  3. Они наименее уязвимы, поскольку в трудные времена крупные компании получают поддержку государства.
  4. Высокий уровень прозрачности для акционеров сводит к минимуму обман со стороны компаний-эмитентов.


Голубые фишки имеют ряд неоспоримых преимуществ, поэтому пользуются устойчивым спросом не только у инвесторов, но и у трейдеров.

Недостаток у высоколиквидных акций всего один:
  1. Это низкая доходность в краткосрочной перспективе – до 10% в год. И хотя стоимость акций растет не спеша, зато это происходит постоянно.


У голубых фишек нет резких падений котировок, активы отличаются высокой надежностью и устойчивостью к экономическим кризисам. Инвестировать в акции лучше всего сроком от 5 лет и более.

Акции каких компаний относят к голубым фишкам в России?

Как правило, к голубым фишкам причисляют ценные бумаги компаний-монополистов и ведущих в своих отраслях. Чаще всего это крупные банки с долевым участием государства, энергетические и нефтегазодобывающие предприятия, телекоммуникационные компании.

Элиту российского фондового рынка согласно данным Московской биржи на сегодняшний день представляют:

  • ПАО «Газпром»

Один из ведущих мировых энергетических гигантов, годом основания, которого считается 1991 год.

Газпром

На протяжении многих лет компания занимается:

  1. Поиском и разработкой полезных ископаемых на территории РФ.
  2. Добычей газа и нефти.
  3. Переработкой углеводородов, их хранением и транспортировкой.

Протяженность газотранспортной системы Газпрома составляет свыше 160 тыс. километров и это один из лучших мировых показателей.

Главными держателями акций предприятия являются: государство (до 38,4%), ОАО «Роснефтегаз» (11,0%), ОАО «Росгазификация» (0,9%). Номинальная стоимость одной акции – 5 SUR.

  • ОАО «Сбербанк России»

Универсальный коммерческий банк, одна из наиболее крупных банковских структур России и Европы. Его деятельность контролируется Центробанком РФ. Ценные бумаги Сбербанка уступают по ликвидности только акциям Газпрома, да и то не всегда.

Сбербанк России

Основным акционером Сбербанка является Центробанк России (50%+1 голосующая акция). Торги по акциям на ММВБ составляют до 40% от общего объема продаж. Первоначальная цена актива – 3 SUR.

  • ПАО «Лукойл»

Нефтяной гигант России.

Из основных направлений деятельности предприятия можно выделить:

  1. Разведку и освоение новых месторождений нефти и газа (главная ресурсная база находится в Западной Сибири).
  2. Добычу и переработку полезных ископаемых.
  3. Производство нефтепродуктов и их реализацию.

В 2011 году предприятие возглавило рейтинг среди аналогичных мировых компаний по запасам нефти.

Лукойл

Акции ПАО Лукойл распределены между ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (91,7%) и Депозитарной компанией «Гарант» (2,5%). Остальные на руках у физических и юридических лиц. Номинальная стоимость акции – 0,025 SUR.

  • ПАО «Магнит»

Компания-ритейлер, начавшая свою работу в 1994 году, имеет в настоящее время довольно развитую сеть торговых точек в разных регионах России.

ПАО «Магнит»

В нее входят:

  1. Свыше 1000 магазинов косметики.
  2. 8346 продовольственных магазинов.
  3. Более 100 магазинов «Магнит семейный».
  4. 200 гипермаркетов.

У главных акционеров компании, коими являются ее учредители, на руках находится 52,9% акций. Остальные 47,1% активов в свободной продаже. Номинальная стоимость одного актива – 0,01 SUR

  • ОАО «Сургутнефтегаз»

Еще одно крупное нефтегазодобывающее предприятие России, созданное в 1993 году после выделения из структуры «Главтюменьнефтегаза».

Сургутнефтегаз

К ведущим направлениям деятельности относятся:

  1. Поиск нефтегазоносных пластов на территории России (основные разработки ведутся в Ханты-Мансийском автономном округе).
  2. Добыча и реализация нефти и газа.
  3. Производство нефтепродуктов, а также продуктов нефтехимии и их сбыт.

В 2008 году предприятие успешно заняло 7-е место среди российских компаний по объему прибыли.

Основными держателями акций Сургутнефтегаза являются его дочерние предприятия (около 60% акций). Часть активов в свободной продаже.

На сегодняшний день номинальная цена одной акции – 1 SUR.

  • ОАО «НОВАТЭК»

Крупнейший российский производитель природного газа. Его разведка, добыча, переработка и реализация – вот основная сфера деятельности НОВАТЭКА. Запасы газа у компании позволяют ей уверенно занимать 4е место в мире среди аналогичных предприятий. Год основания компании – 1994.

Новатэк

Основными держателями акций (по данным на 2012 год) являются: ZAO Depositary and Clearing Company (45,8%), ООО «Дойче банк» (29,9%), ОАК «Газпромбанк» (10,0%), ООО «Левит» (7,3%). Номинальная цена актива – 0,1 SUR.

  • ПАО «ГМК «Норильский никель»

Крупнейшая горно-металлургическая структура на территории РФ, основанная еще в 1989 году.

Норильский никель

В сферу деятельности предприятия входит:

  1. Разведка новых месторождений полезных ископаемых, драгоценных и цветных металлов.
  2. Добыча, обогащение и переработка руды, реализация продукции.
  3. Производство электроэнергии и тепла для собственных нужд.

ГМК Норильскникель поставляет на мировой рынок более 50% палладия, 18% никеля, 14% платины и 2,8% меди.

Основными акционерами компании выступают: холдинг «Интеррос» (28,0% активов), компания «Российский алюминий» (25,1%), «Металлоинвест» (4,0%). Остальные акции в свободном обращении. Нарицательная цена одного актива – 1 SUR.

  • ПАО ВТБ Банк

Второй по показателям российский банк, уступающий лишь «Сбербанку России». На его основе создана международная финансовая группа, предоставляющая комплексное обслуживание клиентам в 19 странах мира. Год основания ВТБ Банка — 1990 г.

ВТБ банк

В управлении государства – 60,9% акций банка. Остальные ценные бумаги на руках у юридических и физических лиц. Номинальная цена акции – 0.01 SUR.

  • ОАО «НК «Роснефть»

Одна из ведущих российских компаний, сформированная в 1991 году. Занимается разведкой и добычей нефти и газа, производством нефтепродуктов и их реализацией.

Роснефть

Основным держателем ценных бумаг компании является ОАО «Роснефтегаз» (69.5%). Все эти акции находятся в управлении у государства. Еще 19,8% у юридических и физических лиц, остальная часть в свободной продаже. Номинальная цена одного актива – 0.01 SUR.

  • ОАО «МТС»

Один из лидеров телекоммуникационных структур на просторах России и стран СНГ. Количество абонентов компании в 2016 году достигло 77,8 млн. человек. Бренд «МТС» входит в ТОП-100 самых дорогих в мире. Дочерние компании представлены в Белоруссии, Армении, Киргизии и ряде других стран.

ОАО «МТС»

Основным акционером компании выступает АФК «Система» (51,5% акций).

Остальная часть выставлена на торги в ММВБ и Нью-Йоркской фондовой бирже (48,5%). Первоначальная стоимость акции – 0.10 SUR.

Какие голубые фишки наиболее прибыльны?

Для участия в торгах на фондовом рынке РФ предприятия выставляют всего 30% акций (для сравнения, в США – это 80%). Правда, большая их часть представлена голубыми фишками. Нередко у инвесторов-новичков возникает резонный вопрос, какие акции голубых фишек лучше приобретать на бирже? Изучаем доходность компаний.

Название компании Доходность предприятия в 2016 году относительно 2015 года Чистая прибыль, млрд. руб. Общая сумма, намеченных к выплате дивидендов, млрд. руб. Дивиденды по одной акции, руб.
ПАО Газпром ò на 31% 194,5 187,0 7,9
ОАО Сбербанк России ñ в 3,8 раза 117,8 3,5 2,6
ПАО Лукойл ò в 2,2 раза 160,3 95,3 112,0
ПАО Магнит òна 5% 41,0 17,0 84,6
ОАО Сургутнефтегаз ò на 22% 30,7 6,1 6,9
ОАО НОВАТЭК ñ в 3,3 раза 198,3 20,9 6,9
ПАО ГМК Норильский никель òна 13,4% 126,6 1,1 444,2
ПАО ВТБ Банк ñ в 3,1 раза 34,1 8,5 0.00117
ОАО НК Роснефть òна 57,3% 129,0 124,5 11,1

При формировании акционного портфеля на 2017 год следует учитывать три направления инвестиционного подхода, способствующих минимизации рисков с сохранением высокой доходности вложений.

  • Можно инвестировать в компании, бизнес которых будет неизменно развиваться, несмотря на застой в экономике и значительную волатильность фондового рынка. К этой группе относится предприятие «Магнит».
  • Покупка акций системообразующих компаний и компаний-монополистов также будет приносить стабильные дивиденды. Из этой группы стоит отметить: ПАО Газпром, ПАО Лукойл, ПАО ГМК Норильский никель, ОАО НК Роснефть.
  • Риски по инвестициям будут минимальны, если конкуренция у бизнеса минимальна и сохраняется высокая потенциальная емкость рынка. К таким компаниям относится ММВБ.

Подведем итоги: Инвестиции в голубые фишки России считаются одним из лучших способов долгосрочных вложений. Для них характерна минимальная степень риска и потенциально высокая прибыль. По акциям голубых фишек обычно определяют состояние фондового рынка в целом.